Mon métier de conseiller patrimonial
Créer, développer ou organiser votre patrimoine au service de vos projets.
Mon ambition
Démocratiser l’accès aux meilleures solutions patrimoniales avec les meilleurs partenaires.
Mon engagement
Vous accompagner à chaque étape, durablement et dans une relation de qualité.
Yvon de Poligny
Conseiller en création et gestion de patrimoine
Construisons ensemble votre patrimoine
"Votre patrimoine doit vous être utile."
Des solutions adaptées à vos besoins
Pouvoir d’achat, aide à la famille, retraite, fiscalité, transmission : votre patrimoine peut contribuer à améliorer vos conditions de vie.
Votre patrimoine peut aussi contribuer à réaliser vos projets, et même à atteindre vos rêves, en vous procurant des revenus supplémentaires, ou en constituant progressivement une épargne productive et disponible au moment utile.
C’est ça, le conseil patrimonial : après un audit détaillé, vous montrer ce que vous pouvez atteindre, avec quels outils, et vous accompagner dans leur mise en action, tout au long du chemin, jusqu’au but :
- Revenus complémentaires : faites fructifier vos actifs pour améliorer votre quotidien.
- Epargne productive : constituez un capital disponible et adapté à vos objectifs.
- Transmission patrimoniale : préparez l’avenir de vos proches.
Et si vous n’avez pas encore pu vous constituer un patrimoine significatif, mon rôle est aussi d’être créateur de patrimoine : quel que soit votre point de départ, il y a des outils accessibles et adaptés à votre situation.
Une expertise conforme à la règlementation
La règlementation encadre strictement le métier de conseiller patrimonial, pour la sécurité financière des clients. Tout acteur des domaines assurantiel, bancaire et financier doit être inscrit auprès de l’ORIAS, qui vérifie leur identité, leur capacité professionnelle, leur intégrité morale, et la tenue à jour de leur compétence professionnelle.
Ce registre est consultable librement sur le site de l’ORIAS .
Mes habilitations :
- Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
- Mandataire d’intermédiaire en assurances
- Agent lié de prestataire de services d’investissement
Pour vous proposer des solutions à 360 °
« Démocratiser le patrimoine », c’est aussi vous faire partager des savoirs utiles, pour vous permettre de comprendre, en toute transparence, les solutions et les partenaires retenus.
Zoom sur quelques acronymes
- IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- MIA : Mandataire d’Intermédiaire en assurances
- ALPSI : Agents Liés de Prestataires de Services d’Investissements
- ORIAS: Organisme pour le Registre des Intermédiaires en ASsurance
Pourquoi choisir Yvon de Poligny ?
Avec une approche personnalisée, je mets tout en œuvre pour transformer vos ambitions en réalité :
- Expertise en stratégies patrimoniales
- Accès à des solutions adaptées et innovantes
- Accompagnement à chaque étape de votre projet
Depuis toujours , la recherche de l’excellence dans tous mes projets.
L’accompagnement, le partage d’expérience sont pour moi des besoins.
Faites de votre patrimoine un allié pour atteindre vos rêves.
