Mes services:
Création, dynamisation, optimisation,
transmission de votre patrimoine

Votre patrimoine, c’est l’ensemble de vos biens matériels.

Quelle que soit sa taille, je sais qu’il vous est précieux, tant par sa valeur financière qu’affective. Il vit, et de sa naissance à sa pleine maturité il traverse plusieurs phases qui nécessitent  un accompagnement personnalisé. Parce qu’il doit avant tout vous être utile, en protégeant vos conditions de vie et celles de vos proches, en vous permettant de réaliser vos projets.

Découvrons les différentes étapes que suivra votre conseiller en création et gestion de patrimoine pour vous accompagner.

de Poligny création votre expert en patrimoine

L'expertise

L’expertise que je vous apporte, c’est avant tout la compréhension de ce qui vous rend unique, parce que nous avons tous des besoins et des exigences différents. Je vous propose un travail d’équipe, où vous me montrez le but à atteindre, et où je vous montre un chemin qui vous conviendra. Ensemble nous vous ferons réussir !

de Poligny création est à votre écoute

Une méthode infaillible : être à l'écoute.

 Tout commence donc par une rencontre, pour me permettre de comprendre ce qui compte pour vous, au-delà des chiffres. Prenons le temps ! Une heure et demie, voire deux heures, je ne me limite jamais, j’aime le contact humain. Et sentez-vous à l’aise, je ne facture pas le bilan patrimonial.

de Poligny réflexion et expertise

Réflexion et expertise à votre service.

A l’issue de cet entretien, j’analyse votre situation et les moyens d’atteindre vos buts. Il y a rarement un seul chemin pour arriver à destination, je vous décrirai celui qui me paraît le plus adapté pour vous. Mes préconisations sont le début d’un dialogue que je vous propose : vous pouvez librement adapter ou modifier le projet que je vous présente, pour qu’il devienne votre projet.

de Poligny création, un projet que vous maitrisez

Validation avec toutes les clés en main.

Pour moi il est capital que vous maîtrisiez les différents aspects de la stratégie que nous allons mettre en œuvre. Je vous donne tous les outils d’analyse, vous avez une vision complète des engagements et des enjeux. La pédagogie en matière financière est une des clés de la sérénité du déroulement de votre projet : vos interrogations et vos doutes sont en tête de mes attentions. Vous validerez un projet que vous comprenez dans toutes ses dimensions.

de Poligny création votre interlocuteuer dédié

Un interlocuteur unique.

L’administratif est mon affaire : je suis votre interlocuteur unique, à chaque étape. Je constitue les dossiers et prépare les formalités en respectant les obligations et le timing propres à chaque opération, et je vous apporte un éclairage sur ce qui se met en place. Vous validez étape après étape en complète transparence, sans lourdeur administrative.

de Poligny création une intervention gratuite

Combien cela va t-il vous coûter ?

Je suis rémunéré uniquement à la commission sur les projets mis en place. Concrètement, vous ne déboursez rien pour mes services : c’est mon partenaire qui me reverse une partie de sa marge commerciale, en contrepartie du travail que je lui apporte. Au final ça vous coûte le même prix que si vous faisiez vos investissements tout seul, mais le service premium en plus … du gagnant-gagnant, si vous voulez !

de Poligny création un partenariat de confiance

Le suivi, générateur de confiance.

Après avoir lancé un projet, je vous accompagne pour veiller à son bon déroulement. Aide à la déclaration d’impôts, analyse des résultats  des partenaires, bilan périodique des performances, conformité aux objectifs de départ : nous nous reverrons régulièrement ! Ainsi il sera possible d’ajuster dans le temps ce que nous aurons mis en place, ou simplement de s’assurer que tout se déroule comme prévu.

de Poligny création on aime et on recommande

Satisfait ? Recommandez-moi !

Beaucoup de gens autour de nous ont besoin d’un conseil de qualité, et ne savent pas vers qui se tourner. Si vous avez apprécié mes services, je vous demanderai de le faire savoir autour de vous. Rappelez-vous mon ambition : démocratiser l’accès aux meilleurs partenaires, aux meilleures solutions !

Découvrez nos solutions :

« L’exigence comme constante »

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